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01 / PORTFOLIO

Matrice white space

Opportunità da sviluppare e proporre ai clienti.
ClienteAttività prospetticaAreaPrioritàProssimo passo
Matrice cliente × servizioSeleziona una cella per modificarne lo stato commerciale.

Seleziona un cliente

⌕

Scegli uno dei punti: il cliente verrà portato al centro e i servizi proponibili compariranno intorno.

02 / SERVICES HUB

Services Hub

Seleziona l’area operativa alla quale vuoi accedere.
AttivitàResponsabile progettoInvio DeliverableProssimo stepAssegnato a

PIANIFICAZIONE E SCADENZE

● Lavorazione   ● Revisione   ● Consegna
Persone dello studio

05 / BILANCI E DICHIARATIVI

Bilanci e dichiarativi

Schermata pronta per la configurazione del flusso operativo.

06 / SEGRETERIA SOCIETARIA

Segreteria societaria

Schermata pronta per la configurazione del flusso operativo.

WHITE SPACE

Gestione clienti

Modifica il nome di un cliente oppure rimuovilo dalla piattaforma.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE

Eliminare questa attività?

L’attività e le relative scadenze saranno rimosse anche dal calendario. Questa operazione non può essere annullata.

IMPOSTAZIONI / STORICO

Cancellare tutto lo storico?

Tutte le operazioni registrate verranno eliminate definitivamente. Prima di procedere puoi scaricarne una copia PDF.

MATRICE WHITE SPACE

Gestione servizi

Elimina le colonne non più necessarie. Le pratiche già create non verranno cancellate.